個人の方へ|生命保険や損害保険、相続対策もおまかせの名古屋市天白区の総合保険代理店アイピー・ブレイス。

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tel:0552-893-9985 受付時間:AM9:00-PM:6:00

個人の方へ PRIVATE

個人の方向けのサービスをご紹介しております。生命保険や損害保険といった保険サポートから、個人での相続対策相談までおまかせください。アイピー・ブレイスのご提案事例もご紹介します。

アイピー・ブレイスにできることSERVICE

保険サービス

保険見直し相談・現在のご契約内容の確認

新規のお申込み相談・保険プランのオーダーメイド

保険加入後のアフターフォロー
(住所変更や給付手続き・保険金のご請求など)

相続対策

相続相談

相続対策のお手伝い

相続専門の税理士や相続に強い弁護士のご紹介
(セカンドオピニオン可)

アイピー・ブレイスが選ばれる理由REASON

アイピー・ブレイスでは、まずはじめにお客様よりお話を伺います。
何のための見直しなのか、保険料の削減だけなのか、将来の不安の解消なのか、
セカンドオピニオンとしての意見をもらって安心したいのか。
その上で現状維持という選択肢も含めて、お客様にとって一番良いプランをご提供いたします。

理由01

生命保険も損害保険も
まとめておまかせ

各保険をトータルプランでご提案することができます。窓口も一括でまとめられるので、手続きも楽々!

理由02

複数社から保険を選べる
オーダーメイドプラン

生命保険14社、損害保険8社の中から、各社の保険を比較しながらお客様に適した保険プランをご提案することができます。

理由03

各資格を保有する
専門スタッフが在籍

宅建や行政書士などの資格と実務経験を持つ社員がおり、幅広いご提案が可能です。

理由04

相続対策のご相談も
おまかせいただけます

「築き上げてきた大切な財産を減らさない」「相続関連で揉めさせない」、そのためには、生前の対策や事後の対策が重要となります。

理由05

提携している弁護士がいるから
いざというときのフォローも安心

保険だけではなく、トラブルなどにもしっかり対応させていただきます。提携弁護士への法律相談など、幅広いフォローが可能です。

理由06

女性スタッフも
数多く在籍しております

女性のお客様が保険を選ぶときに同じ視点でお話を伺います。また、女性特有の病気や疾病についても気兼ねなくお話しいただくことができます。

ご相談の流れFLOW

STEP 1
≪ヒアリング・カウンセリング≫

お客様のご要望をしっかりお伺いします。
抱えている将来への不安や今抱えているお悩みなどを伺い、将来的にどんなケースが考えられるのか、どうすれば避けられるのか、一緒に考えます。
一つひとつの懸念事項を明確にすることで、無理のない道すじを探していきます。

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STEP 2
≪プランニング・ご提案≫

お客様のご意向を把握し、保険での解決が見込まれる場合には、数多くの保険の中から、お客様に最適なプランをご提案させていただきます。
相談内容によっては、提携先の専門家と協議しながらご提案プランを作成したり、直接ご紹介したりすることも可能です。
ご提案したプランに疑問点や気になる点などがございましたら、しっかりご説明させていただきます。

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STEP 3
≪ご契約・手続き≫

プランについてすべてご理解、ご納得いただいた上で、ご契約となります。
もちろん、無理にご契約をすすめることはございませんので、ご安心ください。
手続きに関しても、しっかりサポートいたします。

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STEP 4
≪アフターフォロー≫

住所変更や給付手続き・保険金の請求時もしっかりサポート。特に保険金の請求に関しては積極的にお手伝いいたしますので、「こんなケースのとき、保険金は出るのかな?」と思ったら、お気兼ねなくパートナーである担当者にご相談ください。

ご提案事例CASE

Case 01

子どもが生まれたので学資保険を検討したい。
あわせて現在加入している保険を全体的に見直したい。

  • 【家族構成】
    夫(30歳) 妻(28歳) 娘(0歳)
  • 【職業】
    夫/会社員 妻/派遣社員
  • 【年収】
    夫/450万円 妻/250万円

ご提案内容

現在ご契約されている保険を見直すことで、
節約分を学費予算に上乗せすることをご提案いたしました。
同時に住宅ローンの借り換えもおすすめしています。

新規の学資保険の利率に注目されていましたが、お客様が現在加入中の保険を分析したところ、現契約の保険料を節約した方が、はるかに貯蓄できるお金が多くなることがわかりました。また、住宅ローンの借り換えによっても、大きく返済額を減らせることが判明。
そのため、現在のご契約内容を生命保険と自動車保険双方で見直し、学費のための貯蓄を増やすことを可能にしました。住宅ローンも借り換えすればさらに家計負担軽減が見込めます。

ファイナンシャルプランナーが、お客様のライフプランにあわせて必要なものを見極め、よりお客様の本来の目的に合った総合的なご提案をいたします。

Q&A

お客様よりよくいただくご質問を掲載しております。

相談に行くとき、予約は必要ですか?
特に不要ですが、「女性の担当者が良い」などご希望がございましたらご予約ください。
相談料はいくらかかりますか?
ご相談は無料で承ります。
保険について知識が無くても大丈夫ですか?
大丈夫です。経験豊富な担当者が丁寧に何度でもご相談に応じます。
お店で申込手続きはできますか?
はい、可能です。また、お客様のご自宅や会社、お近くの喫茶店などでのご相談やお申込みも承っております。

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